Tempo di novità in casa Verifone. La società specializzata nell’offerta di soluzioni di pagamento e commerciali ha infatti annunciato la conclusione di un importante accordo in base al quale un gruppo di investitori guidato da Francisco Partners acquisirà Verifone per 23,04 dollari per azione, per un totale di circa 3,4 miliardi di dollari, comprensivo dell’indebitamento netto di Verifone. In base ai termini dell’accordo, gli azionisti di Verifone riceveranno quindi 23,04 dollari in contanti per ciascuna azione ordinaria detenuta, segnando un sovrapprezzo di circa il 54% rispetto al prezzo di chiusura dell’azione della società – pari a 15,00 dollari – del 9 aprile 2018. L’intesa è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Verifone, raccomandando ai vari soci di votare a favore dell’operazione.
Fase di Go-Shop
L’operazione non è soggetta a condizioni di finanziamento e si prevede che si concluda nel corso del terzo trimestre del 2018, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, tra cui il ricevimento delle approvazioni degli azionisti e delle autorità di vigilanza. L’accordo di fusione prevede un periodo di “go-shop”, che consente al Consiglio di Amministrazione e ai consulenti di Verifone di avviare, sollecitare, incoraggiare e potenzialmente avviare trattative con le parti che presenteranno proposte alternative di acquisizione entro il 24 maggio 2018. Non vi può essere alcuna garanzia che tale processo si traduca in una proposta superiore e Verifone non intende divulgare gli sviluppi relativi al processo di sollecitazione a meno che e fino a quando il Consiglio non adotti una decisione che richieda un’ulteriore informativa.
La trasformazione in atto di Verifone
«Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo con Francisco Partners. La transazione offre ai nostri azionisti un significativo valore in denaro con vantaggi interessanti per i nostri clienti. Riteniamo che l’operazione evidenzi il nostro percorso di trasformazione da società di vendita di terminali di pagamento a fornitore di soluzioni di pagamento e commerciali. Con le risorse, la storia e la comprovata esperienza di Francisco Partners, saremo ancor più in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo», ha dichiarato Paul Galant, amministratore delegato di Verifone.
«Questo investimento si basa sulla forza dei nostri sistemi e software in franchising e sulla nostra tecnologia finanziaria», ha commentato Dipanjan “DJ” Deb, co-fondatore e CEO di Francisco Partners. «Verifone riceverà la massima attenzione da parte di Francisco Partners sostenendone la continua crescita e trasformazione in un mondo sempre più incentrato sul software.»
